في يوم الثلاثاء، أظهرت الأسواق المالية الرئيسية في غرب أوروبا عدم وجود اتجاه واحد واضح. وكان العامل الرئيسي الذي يضغط على مؤشرات الأسهم هو استمرار تراجع رغبة المستثمرين في المخاطر. وفي الوقت نفسه، تلقت الأسواق دعمًا معينًا من البيانات الإحصائية القوية لدول المنطقة. وقد أظهرت أوراق الأسهم في قطاع المواد الخام اليوم أعلى ارتفاع.

هكذا ، زادت مؤشر Stoxx Europe 600 الشامل لأكبر الشركات الأوروبية بنسبة 0.02٪. فقد الفرنسي CAC 40 بنسبة 0.35٪ ، وانخفضت الألمانية DAX بنسبة 0.54٪ ، بينما زاد البريطاني FTSE 100 بنسبة 0.41٪.

زعماء النمو والانخفاض

تراجعت قيمة أوراق القيمة الطباعية لشركة التعبئة الإيرلندية Smurfit Kappa بنسبة 10٪. ظهرت في الوسائل الإعلامية مؤخرًا معلومات تفيد بأن الشركة قد وقعت اتفاقًا ملزمًا مع مورد ورق ومواد تعبئة أمريكي بناءً على أساس المنتجات الطبيعية للتواصل مع سويستك Co. بشأن الاندماج.

ارتفعت أسعار شركة الأغذية والعلف البريطانية Associated British Foods بنسبة 5.6٪. في وقت سابق ، قامت الشركة بتحسين توقعاتها للعام الجاري ، مشيرة إلى زيادة مبيعاتها في العديد من القطاعات. هكذا ، وفقًا لتوقعات AB Foods ، ستكون ربحيتها التشغيلية المعدلة بعد انتهاء السنة المالية لعام 2023 ، والتي ستنتهي في 16 سبتمبر ، أفضل قليلاً مما كان متوقعًا سابقًا.

تراجعت قيمة السوق لشركات التعدين الخام Endeavour Mining، Fresnillo، BHP و Rio Tinto بنسبة 2.2%، 1.2%، 0.7% و 0.2% على التوالي.

انخفض سعر أسهم Davide Campari-Milano، الشركة الإيطالية المصنعة للكحول، بمقدار 5.3%. تم الإعلان في اليوم السابق عن أن المدير التنفيذي الحالي للشركة بوب كونتسي-كونتشيفيتش سيغادر منصبه في أبريل 2024، حيث سيتم استبداله بماتيو فانتاكوتي.

زادت قيمة الأوراق المالية لشركة Vallourec الفرنسية المصنعة للمنتجات الفولاذية بنسبة 0.8% بعد أن تم الإعلان عن خطط لبدء صرف أرباح لأصحاب الأسهم في عام 2025.

مستجدات السوق

ستعقد اجتماعا للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. وفقًا لتوقعات الخبراء الأولية، سيتخذ الجهاز التنظيمي قرارًا بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الحالي 4.25% سنويًا بهدف تحقيق ضعف مستدام في ضغط التضخم في منطقة اليورو.

سنذكر أنه بناءً على نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو، تم رفع جميع معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 25 نقطة أساس. وحتى اليوم، يبلغ معدل الفائدة الأساسي للقروض 4.25٪، ومعدل الفائدة على الودائع 3.75٪، ومعدل الفائدة على الائتمان المارجن 4.5٪. وفي خلال البيان الصحفي بعد اجتماع يوليو، أعلن ممثلو الهيئة التنظيمية الأوروبية عن إمكانية زيادة الفائدة بشكل إضافي في سبتمبر.

وفي الوقت الحالي، قام المتداولون بتحليل البيانات الحديثة لدول منطقة اليورو. تم تحسين توقعات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو لعام 2023 من قبل المفوضية الأوروبية إلى 0.8٪. كان التوقع السابق يشير إلى نمو بنسبة 1.1٪. تمت مراجعة تقدير نسبة زيادة الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل إلى 1.3٪ من 1.6٪.

وفي الوقت نفسه، وفقًا لمعهد الأبحاث ZEW، ارتفع مؤشر توقعات المستثمرين والمحللين بشأن اقتصاد ألمانيا للأشهر الستة القادمة في الشهر الحالي إلى -11.4 نقطة من -12.3 نقطة في أغسطس.

أفادت إدارة الإحصاء الاتحادية الألمانية (Destatis) يوم الثلاثاء بتراجع أسعار الجملة في البلاد للشهر الخامس على التوالي. وقد تراجعت الأسعار بنسبة 2.7٪ عند النظر إلى السنة السابقة في أغسطس. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الجملة للفواكه والخضروات في ألمانيا بنسبة 22.3٪، وأسعار المنتجات الحلوة بنسبة 14.5٪، وأسعار اللحوم ومنتجات اللحوم بنسبة 7٪.

أما بالنسبة للإحصاءات في المملكة المتحدة، فقد أفادت الشركة التحليلية المحلية Kantar بأن أسعار المواد الغذائية في البلاد ارتفعت بنسبة 12.2٪ خلال الأربعة أسابيع المنتهية في 3 سبتمبر – وهي أقل وتيرة نمو خلال العام.

ووفقًا لأحدث البيانات حول سوق العمل البريطاني، فقد ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى تقريبًا في ثمانية عشر شهرًا مع استمرار ارتفاع أسعار الأجور بوتيرة عالية. وأفادت إدارة الإحصاء الوطني البريطاني بأن معدل البطالة ارتفع إلى 4.3٪ في الفترة من مايو إلى يوليو – وهو أعلى قيمة منذ الربع الثالث من عام 2021.

وفي الوقت نفسه، زاد عدد العاطلين عن العمل في البلاد خلال الفترة نفسها بمقدار 159 ألف شخص، ليصل إلى 1.46 مليون شخص، بينما زاد عدد العاملين إلى أعلى مستوى له منذ عام 2020 بمقدار 207 ألف شخص، ليصل إلى 32.88 مليون شخص.

ارتفعت الرواتب في المملكة المتحدة بدون مراعاة المكافآت بنسبة 7.8% في الفترة من مايو إلى يوليو مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وعلى سبيل الإشارة، كانت نسبة النمو لهذا العام هي الأعلى منذ بدء تتبع البيانات في عام 2001.

وكان التفاؤل في أسواق الأسهم الأوروبية اليوم عاملاً إضافيًا للدعم، بناءً على التطورات في أسواق الأسهم الأمريكية الملاحظة يوم أمس. ففي نهاية يوم الاثنين، ارتفع مؤشر سوق الأوراق المالية داو جونز الصناعية بنسبة 0.25%، وزاد مؤشر S&P 500 بمقدار 0.67%، وزاد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.14%.

الأربعاء ستتم نشر بيانات حول أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. ينتظر التجار الأوروبيون هذه المعلومات بفارغ الصبر، حيث يمكن أن تؤثر على حركة المؤشرات الأمريكية، وبالتالي على الأسعار الأوروبية. وفقًا للتوقعات الأولية للخبراء، تسارع التضخم في الولايات المتحدة في أغسطس إلى 3.6% من 3.2% في يوليو.

نتائج التداول في اليوم السابق

في يوم الاثنين، أغلقت المؤشرات الرئيسية للبورصات الغربية في المنطقة الخضراء بعد جلسة تداول ثانية متتالية. أظهرت الأوراق المالية لشركات قطاع التعدين أعلى ارتفاع في اليوم السابق.

على سبيل المثال، زادت مؤشرات أكبر الشركات الأوروبية المجمعة Stoxx Europe 600 بنسبة 0.3%. ارتفع CAC 40 الفرنسي بنسبة 0.5%، وزاد DAX الألماني بنسبة 0.4%، بينما ازداد FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.25%.

ارتفعت قيمة أوراق الأسهم لشركة البناء البريطانية Vistry Group بنسبة 12.6٪. صباح يوم الاثنين، أعلنت إدارة الشركة أنها ستعيد للمساهمين مبلغ 1 مليار جنيه إسترليني في السنوات الثلاث القادمة.

تزايدت أسعار شركة Covestro AG الكيميائية الألمانية بنسبة 3.9٪.

ارتفعت رأسمال السوق للبنك الفرنسي Societe Generale بنسبة 1.2٪ بعد الإعلان عن خطط لإنشاء صندوق للتمويل المباشر بقيمة 10 مليار يورو بالشركة الاستثمارية الكندية Brookfield في المستقبل القريب.

زادت أسعار أسهم أكبر شركة للاستثمار المالي السويسرية UBS بنسبة 0.1٪.

ارتفعت قيمة أوراق الأسهم لشركة السيارات الألمانية Bayerische Motoren Werke AG بنسبة 1٪. كما أعلنت الشركة سابقًا عن استثمارها أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني في إنتاج نموذجين جديدين من سيارات Mini الكهربائية في أكسفورد.

تراجعت أسعار أكشاك شركة SAP الألمانية لبرمجيات المؤسسات بنسبة 2٪.

تراجعت قيمة سوق الشركة الكيميائية الألمانية سيمرايز بنسبة 0.8٪.

تراجع سعر أسهم سيمنز، الكونغلوميرات الألمانية التي تعمل في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونيات والمعدات الطاقية ، بنسبة 0.7٪.

تراجعت قيمة أوراق قابلة للتداول لشركة RWE الكهربائية في ألمانيا بنسبة 0.9٪.

ارتفعت أسهم شركات أنتوفاجاستا وأنغلو أمريكان وبي إتش بي وريو تينتو بنسبة 2.9٪ و 2.4٪ و 2.2٪ و 3.4٪ على التوالي.

ارتفعت قيمة سوق شركات البناء بيرسيمون وتايلور ومتطورات بارات بنسبة 1.9٪ و 1.3٪ و 1.3٪ على التوالي.

زاد سعر أسهم شركات صناعة السيارات ستيلانتيس ورينو بنسبة 2.2٪ و 1.5٪ على التوالي.

قام المتداولون في اليوم السابق بتحليل البيانات الأخيرة لدول منطقة اليورو. وبناءً على معلومات إدارة الإحصاءات في النرويج، تراجع التضخم في البلاد في أغسطس إلى أدنى مستوى منذ مارس 2022 بنسبة 4.8%. وعلى التذكير، بلغ هذا المؤشر 5.4% في يوليو. ومع ذلك، توقع الخبراء ارتفاع التضخم في شهر السابق إلى 5.3%.

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الإحصاءات في إيطاليا Istat أن الإنتاج الصناعي في البلاد انخفض بنسبة 0.7% في يوليو مقارنةً بيونيو. وتوقع المحللون انخفاض هذا المؤشر بنسبة 0.3% فقط.

وكان التفاؤل المشهود في أسواق الأسهم الأمريكية، الملاحظة في اليوم السابق، هو عامل إيجابي إضافي لدعم السوق الأوروبية للأسهم في يوم الاثنين. بناءً على نتائج يوم الجمعة، ارتفع المؤشر البورصي داو جونز الصناعي بنسبة 0.2٪، حقق مؤشر S&P 500 ارتفاعًا بنسبة 0.1% وسجل مؤشر ناسداك كومبوزيت زيادة بنسبة 0.1% أيضًا.