في يوم الأربعاء ، تشهد المؤشرات البورصية الرئيسية في غرب أوروبا انخفاضًا. وكانت المؤشرات الاقتصادية الجديدة لدول مجموعة العملات عاملاً رئيسيًا في الضغط على مؤشرات الأسهم اليوم.

في الوقت الذي تم كتابة هذا المقال فيه، تراجع مؤشر ستوكس أوروبا 600 لأكبر الشركات الأوروبية بنسبة 0.63%. تراجع المؤشر الفرنسي CAC 40 بنسبة 0.49%، وتراجع المؤشر الألماني DAX بنسبة 0.59%، وتراجع المؤشر البريطاني FTSE 100 بنسبة 0.13%.

قادة النمو والتراجع

ارتفعت أسعار أوراق القيمة الخاصة بشركات صناعة السيارات الأوروبية فولكسفاجن، رينو وبي إم دبليو بنسب 0.5%، 2.4% و 0.5% على التوالي. ويرتبط ارتفاع أسهم هذه الشركات بالبيان الأخير الصادر عن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حول التحقيق المزمع في دعم استيراد سيارات كهربائية صينية.

تراجعت أسهم شركة إندوستريا دي ديسينو تكستيل الإسبانية لبيع الملابس بنسبة 3.7%. وفي الوقت نفسه، أفادت الشركة بزيادة الأرباح الصافية بنسبة 40% في النصف الأول من العام المالي 2023، وزيادة الإيرادات بنسبة 13.5%.

تراجعت القيمة السوقية لشركة St. James's Place PLC البريطانية التي تدير أصول عملائها الميسورين بنسبة 0.4% بعد أخبار تعيين مارك فيتزباتريك كرئيس للشركة. يذكر أن أندرو كروفت كان يتولى منصب رئيس St. James's Place PLC منذ عام 1993.

انخفض سعر أسهم شركة النفط والغاز البريطانية بريتش بترول بنسبة 0.8%. سبق أن أصبح معروفًا أن بيرنارد لوني، رئيس الشركة، استقال بسبب إخفاء معلومات عن علاقاته السابقة مع زملائه. وتم تعيين موراي أوشينكلوس، المدير المالي للشركة، كمدير تنفيذي مؤقت لشركة بريتش بترول.

تراجعت قيمة أوراق الشركات النفطية توتال إنيرجيز وشل بنسبة 0.1%.

مستجدات السوق

سيعقد اجتماع للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. ووفقًا للتوقعات المبدئية للخبراء، من المتوقع أن يصدر البنك قرارًا بالاحتفاظ بسعر الفائدة الرئيسي على مستواه الحالي عند 4.25% سنويًا، بهدف تحقيق تخفيف مستدام لضغوط التضخم في منطقة اليورو.

تذكيراً، في نهاية اجتماع البنك المركزي الأوروبي في يوليو، تم رفع جميع ثلاثة معدلات فائدة رئيسية بمقدار 25 نقطة أساس. في الوقت الحالي، يبلغ معدل الفائدة الأساسية على القروض 4.25٪، ومعدل الفائدة على الودائع 3.75٪، ومعدل الفائدة على القروض المهادنة 4.5٪. في خطابهم بعد الاجتماع في يوليو، أعلن ممثلي الهيئة الأوروبية المنظمة عن احتمالية زيادة إضافية في معدلات الفائدة في سبتمبر.

اليوم، يحلل المتداولون البيانات الجديدة للدول الأوروبية. ووفقًا لتقرير الإدارة الإحصائية الوطنية البريطانية، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5٪ في يوليو مقارنةً بيونيو ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2023. وعلى الرغم من ذلك، توقع المحللون انخفاضًا في يوليو فقط بنسبة 0.2٪.

في غضون ذلك، تراجع مستوى الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7٪ في يوليو مقارنةً بيونيو. يُذكر أن هذا المؤشر ارتفع بنسبة 1.8٪ خلال الشهر السابق ، وهو الارتفاع الأعلى في آخر 2.5 سنوات. وتوقع الخبراء في المتوسط انخفاض المؤشر بنسبة 0.6٪ في يوليو.

تراجع مستوى الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.1٪ في شهر يوليو عن الشهر السابق و2.2٪ عن العام الماضي. توقع المحللون انخفاض المؤشر بنسبة 0.7٪ عند التقدير الشهري و 0.3٪ فقط عند التقدير السنوي. قبل ذلك، كان إنتاج الصناعة في المنطقة الأوروبية ينمو لثلاثة أشهر متتالية.

وتعتبر التوقعات السلبية على أسواق الأسهم الأوروبية اليوم ضغطًا إضافيًا على السوق من خلال تأثير التراجع الذي حدث في أسواق الأسهم الأمريكية. هذا الارتفاع يعود إلى تدني بورصة داو جونز الصناعي بنسبة 0.05٪ وانخفاض S&P 500 بنسبة 0.57٪ وهبوط مؤشر NASDAQ Composite بنسبة 1.04٪ في نهاية يوم الثلاثاء.

سيتم اليوم نشر بيانات حول أسعار المستهلك في الولايات المتحدة. ينتظر المتداولون الأوروبيون هذه المعلومات بفارغ الصبر، حيث يمكن أن تؤثر على ديناميكية المؤشرات الأمريكية وعلى الأخرى الأوروبية على الدورة. وفقًا لتوقعات الخبراء المبدئية ، تم تسارع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.6٪ في أغسطس من 3.2٪ في يوليو.

نتائج تداول أمس

في يوم الثلاثاء ، أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسواق الغربية باتجاهات مختلفة. العامل الرئيسي الذي مارس ضغطًا على المؤشرات الأسهم في الفترة الماضية هو تراجع رغبة المستثمرين في المخاطر. في الوقت نفسه ، قدمت بيانات إحصائية قوية عن البلدان في المنطقة بعض الدعم للأسواق. في هذا السياق ، ارتفعت أوراق الشركات في قطاع المواد الخام بشكل قوي في اليوم السابق.

وبذلك ، انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 لأكبر الشركات الأوروبية بنسبة 0.18٪. وخسر الكاك 40 الفرنسي 0.35٪ ، وانخفض الديكس الألماني 0.54٪ ، في حين زاد FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.41٪.

تراجع سعر أوراق القيمة لشركة Smurfit Kappa لتصنيع العبوات الأيرلندية بنسبة 10.2٪. وفي تقارير إعلامية نشرت اليوم، ظهرت معلومات تفيد بأن الشركة قامت بتوقيع اتفاقية ملزمة مع شركة WestRock Co. لتوريد الورق ومواد التغليف استنادًا إلى الألياف في الولايات المتحدة، بهدف الاندماج بينهما.

انطلقت أسهم الشركة البريطانية لتصنيع المواد الغذائية وأعلاف الماشية Associated British Foods بنسبة 5.4٪. وكانت الشركة قد حسنت توقعاتها للسنة الحالية، حيث سجلت زيادة في المبيعات في العديد من القطاعات. ووفقًا لتوقعات AB Foods، من المتوقع أن تكون الأرباح التشغيلية المعدلة للشركة بنهاية السنة المالية 2023، التي ستنتهي في 16 سبتمبر، أفضل قليلًا مما كان متوقعًا في السابق.

زادت القيمة السوقية لشركات التعدين Endeavour Mining وFresnillo وBHP وRio Tinto بنسبة 2.2٪، 1.2٪، 0.7٪، و0.2٪ على التوالي.

سجل سعر أسهم منتج الكحول الإيطالي دافيدي كامباري-ميلانو انخفاضًا بنسبة 4.2٪. أصبح معروفًا أن المدير التنفيذي الحالي للشركة بوب كونسي-كونسيڤيتش سيترك منصبه في أبريل 2024، وسيتم تعيين ماتيو فانتاكيوتي خلفًا له.

قفز سعر أسهم الشركة الفرنسية المصنعة لمنتجات الصلب فالوكر بنسبة 0.2٪ بناءً على أخبار عن خطط للبدء في توزيع أرباح لحاملي أسهمها في عام 2025.

تراجعت أسهم الشركة الفرنسية لمنتجات العطور ومستحضرات التجميل لوريال بنسبة 1.4٪. يوم أمس، قام خبراء البنك المالي الألماني دويتشه بانك بتخفيض توصية أسهم لوريال من "شراء" إلى "بيع".

تراجعت قيمة سوق سوبر ماركت البولندي بيبكو بنسبة 7.2٪ بسبب الخبر الذي يفيد بترك الرئيس التنفيذي للشركة تريفور ماسترز منصبه. تم تعيين السيد أندي بوندي مؤقتًا بدلاً منه. بالإضافة إلى ذلك، خفضت إدارة بيبكو توقعاتها بشكل طفيف بشأن EBITDA للسنة المالية 2023 التي تنتهي في 30 سبتمبر.

ارتفع سعر أسهم البنك البريطاني باركليز بنسبة 2.5٪. سبق أن أعلن اتحاد العمال المحترفين "يونايت" أن الشركة تقوم بتسريح أكثر من 450 وظيفة.

في اليوم السابق ، قام المتداولون بتحليل البيانات المتعلقة ببلدان منطقة اليورو. وهكذا ، في يوم الثلاثاء ، قامت المفوضية الأوروبية بتحسين توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو لعام 2023 إلى 0.8٪. سابقًا ، كان التوقع يشير إلى نمو بنسبة 1.1٪. تم مراجعة تقدير نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل إلى 1.3٪ من 1.6٪.

في الوقت نفسه ، وفقًا لمعلومات معهد الأبحاث زيوف ، ارتفع مؤشر توقعات المستثمرين والمحللين بشأن اقتصاد ألمانيا للأشهر الستة المقبلة في الشهر الحالي إلى -11.4 نقطة من -12.3 نقطة في أغسطس.

في يوم الثلاثاء، أعلنت دستاتيس، إدارة الإحصاء الفيدرالية الألمانية، عن انخفاض أسعار التجزئة في البلاد للشهر الخامس على التوالي. وهكذا، انخفضت الأسعار بنسبة 2.7% في شهر أغسطس بالمقارنة السنوية. وفي نفس الوقت، زادت أسعار الجملة للفواكه والخضروات في ألمانيا بنسبة 22.3%، بينما زادت أسعار المنتجات الحلوة بنسبة 14.5%، وأسعار اللحوم ومنتجات اللحوم بنسبة 7%.

وفيما يتعلق بالإحصاءات في المملكة المتحدة، أعلنت شركة كانتار للتحليلات المحلية أمس أن أسعار المواد الغذائية في البلاد خلال أربعة أسابيع، انتهت في 3 سبتمبر، ارتفعت بنسبة 12.2% - وهي أدنى وتيرة لها على مدار العام. تستمر وتيرة ارتفاع الأسعار في التباطؤ لستة أشهر على التوالي، حيث بلغت 12.7% في الشهر السابق.

وفقًا لأحدث البيانات حول سوق العمل البريطاني، ارتفع معدل البطالة في البلاد إلى أعلى مستوى تقريبًا في غضون عامين مع الاستمرار في ارتفاع معدلات الرواتب. وأفادت الإدارة الإحصائية الوطنية البريطانية بأن معدل البطالة في الفترة من مايو إلى يوليو ارتفع إلى 4.3% - أعلى قيمة من الربع الثالث من عام 2021.

في الوقت نفسه، زاد عدد العاطلين في البلاد خلال نفس الفترة بمقدار 159 ألف شخص، وصل إلى 1.46 مليون شخص، في حين زاد عدد العاملين بأكبر مستوى منذ عام 2020 بمقدار 207 ألف شخص، وصل إلى 32.88 مليون شخص.

فيما ارتفعت الرواتب بدون مكافآت في المملكة المتحدة في الفترة من مايو إلى يوليو بنسبة 7.8% مقارنةً بمايو ويونيو من عام 2022. يجدر بالذكر أن معدل النمو لهذا العام أصبح الأعلى منذ بدء تتبع البيانات في عام 2001.

وكان التفاؤل في أسواق الأسهم الأمريكية، الذي لفت الأنظار في الأيام القليلة الماضية، عاملًا داعمًا إضافيًا لسوق الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء. ففي نهاية يوم الاثنين، زاد مؤشر البورصة Dow Jones Industrial Average بنسبة 0.25%، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.67% وزاد مؤشر NASDAQ Composite بنسبة 1.14%.